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Der zehnjährige Maxi ist ganz schön verdutzt, als eine waschechte Hexe aus seinem Kleiderschrank steigt. Erst findet er das ja noch ganz amüsant, aber als die Hexe nur Chaos verbreitet, ihn bis auf die Knochen blamiert und überhaupt nicht mehr verschwinden will, wird ihm doch langsam mulmig. Und dann ist da auch noch ein unheimlicher Wald. Maxi gerät in einen Strudel unglaublicher Ereignisse.

Jack wacht nach dem Experiment zerschlagen und orientierungslos an einem unbekannten Ort auf. Als er auf einen dort ansässigen jungen Mann trifft, muss er sich entscheiden, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Im Prozess gegen Elisabeth Báthory kommen weitere grausige Wahrheiten ans Licht. Die Bediensteten berichten von schrecklichen Strafen, brutaler Folter und magischen Praktiken. Im Himalaya-Gebirge führen einige Mitglieder der Expedition Schäfer anscheinend noch andere, geheime Aufgaben aus. Und dann sorgt ein rätselhafter Fund für Bestürzung.