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Einer der Größten des Kinos, vielleicht der größte Regisseur seiner Epoche: Zur Machtergreifung dreht G.W. Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht der weltberühmte Regisseur mit einem Mal aus wie ein Zwerg. Nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen. Und so findet Pabst sich, fast wie ohne eigenes Zutun, in seiner Heimat Österreich wieder, die nun Ostmark heißt.

Medo, der eigentlich Leon heißt, ist ein dreizehnjähriger Draufgänger. Ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick und nichts unversucht lassend, geschieht ihm während eines Urlaubs in Siebenbürgen Sonderbares. Er hat Lichterscheinungen und taucht ein in bizarre, surrealistisch erscheinende Welten. Die Erfahrungen sind für Medo ebenso verwirrend wie für den Leser. Erst im Rückblick ergibt das scheinbar Sinnlose einen Sinn.