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An der Schule von Lärchenhain jagt ein Abenteuer das nächste: Emmis Traum vom Naturkunst-Wettbewerb droht zu platzen, und nur Max kann ihr helfen - ohne die strengen Schulregeln zu brechen. Gleichzeitig sorgt die Talentshow für Aufregung, eine verunstaltete Buschskulptur bringt Max unter Verdacht, und Kela kämpft mit der Angst vor ihrer großen Dankesrede. Doch zwischen Mutproben, Geheimnissen und unerwarteten Kräften wird klar: In Lärchenhain ist nichts so einfach, wie es scheint.

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.