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Carter Roth, Angestellter in einer Firma für Unterwassertechnik, stürzt während der Arbeit von einem Gerüst und wird schwerverletzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Doch war es tatsächlich nur ein Arbeitsunfall? Schließlich war Carter Roth schon zuvor in eine Reihe merkwürdiger Unfälle verwickelt. Auf Bitten der Schwester übernimmt Sherlock Holmes den Fall. Schnell wird klar, dass in der Firma etwas aufbewahrt wird, das von großem Interesse für den Zirkel der Sieben sein könnte.

1919: Nach seiner Flucht aus russischer Kriegsgefangenschaft schlägt sich der Soldat Franz Tunda durch Osteuropa nach Österreich durch. Auf seiner Odyssee fällt er erst der Weißen und dann der Roten Armee in die Hände, verliebt und trennt sich in Georgien und landet schließlich in Wien. Immer auf der Suche nach einem Halt, hangelt er sich weiter von Ort zu Ort, von einer Frau zur nächsten. Doch wohin es ihn auch verschlägt, der junge Mann findet keinen Platz mehr in der wohlgeordneten Nachkriegswelt.