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Etwas mehr als ein Monat ist vergangen, seitdem Wolfgang, der gefährlichste Schurke Rosenbergs, durch den Einsatz der Superhelden Lisa und Max weggesperrt werden konnte. Danach kehrte wieder etwas Ruhe in Rosenberg ein. Doch auf einmal geschieht etwas geradezu Ungeheuerliches: Kinder verschwinden nachts spurlos – eins nach dem anderen. Die Menschen in Rosenberg haben Angst und sind wütend, denn sie verstehen nicht, warum die Superhelden die Kinder nicht finden können. Im Hintergrund versucht Lisa fieberhaft, Nick und Robert Superkräfte beizubringen, nur leider ohne Erfolg.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.