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Kitty Fees Übernachtungsparty: Ein Schlafsack, ein Kissen und Kuschelpantoffeln? Diese Dinge verstecken sich heute im Überraschungs-Päckchen! Und sie werden für eine magische Übernachtungsparty bei Kitty Fee im Märchengarten benötigt. Gabby und Pandy sind sofort dabei, nur Kuschelkatze zögert , denn die unbekannte neue Erfahrung bereitet ihr zunächst ein mulmiges Gefühl. Doch schnell lässt sie sich von all den zauberhaften Erlebnissen entflammen. Und am Ende ist sie mehr als glücklich, mal etwas Neues ausprobiert zu haben.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Während der Neueröffnung von Peekis Café läuft nicht alles wie geplant, als Brees neue „Geschmackstauscher"-Erfindung versagt und stattdessen ihre Körper vertauscht. Peekis neuer Mango-Smoothie ist ein so großer Erfolg, dass Bree und Fanci sie in der Küche unterstützen müssen, damit sie alle Bestellungen ausliefern kann. Tamika und Burst fordern Sage und Caper zu einem Streichduell heraus, was schnell aus dem Ruder läuft … denn ihre Freunde werden unabsichtlich zur Zielscheibe.

Ein entspannter Segelausflug nach Dschungelwald nimmt eine aufregende Wendung, als eine Flussgabelung die Enchantimals und ihre besten Tierfreunde zum ersten Mal voneinander trennt. Als Sage und Caper ihre Freunde Sela und Treebody mit ihren neuen Parfums beeindrucken wollen, verursachen sie in Selas Spa ein spa-tastisches Chaos. Es findet eine Modenschau in Dschungelwald statt und Pfauenmädchen Patter und ihr Tierfreund Flap versuchen unter Zeitdruck ihre Designs fertigzustellen.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.