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It is May 1940. The British army has been routed and is awaiting its evacuation. Winston Churchill asks Holmes to stand by to provide advice on what steps to take in the face of the anticipated aerial onslaught of the Luftwaffe on British airfields. As German attacks mount, Holmes offers unpalatable advice which Churchill accepts for want of an alternative. As German attacks switch from the airfields to production facilities, Holmes provides additional detective advice on a most unexpected matter.

Bei der Generalprobe für den Auftritt eines bekannten norddeutschen Kammerchors in Dänemark wird die Solosopranistin vermisst und bleibt verschwunden. Zwei Wochen später entdecken Urlauber ihre Leiche. Die gemeinsamen Ermittlungen von deutscher und dänischer Kripo ergeben, dass mehrere Personen ein Mordmotiv gehabt haben, nicht zuletzt auch der Ehemann des Opfers. Kira Lund bricht einen Urlaubs-Segeltörn ab, um für ihren Sender über den Fall zu berichten. Wenig später begeht ein Sänger des Kammerchors Suizid, und es wird klar, dass die tote Sopranistin ein dunkles Geheimnis gehütet hat.