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Penn Cage, Bürgermeister von Natchez, Mississippi, hat eigentlich vor, endlich zu heiraten. Da kommt ein Konflikt wieder ans Tageslicht, der seine Stadt seit Jahrzehnten in Atem hält. In den sechziger Jahren hat eine Geheimorganisation von weißen, scheinbar ehrbaren Bürgern Schwarze ermordet oder aus der Stadt vertrieben. Nun ist mit Viola Turner, eine farbige Krankenschwester, die damals floh, zurückgekehrt - und stirbt wenig später.

Ethan Kane’s quest for the Solakari legacy leads him onto the perilous Natchez Trace in 1825. He hunts the outlaw Blackjack Stark, who unknowingly holds an ancient Bible containing a coded Solakari vellum. After a deadly confrontation where new ally Sally McGill avenges her family on Stark, Ethan recovers the Bible. Aided by the forgotten scholar Alaric Thorne, he deciphers the vellum, revealing a path to a lost Spanish presidio in Tejas.