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Der Gangster Ikky Rosenstein beauftragt Philip Marlowe, ihn vor der Mafia in Sicherheit zu bringen. Doch Marlowe kann nicht verhindern, dass Rosenstein von der Bildfläche verschwindet. Kurz darauf findet der Detektiv einen frisch gespitzten Bleistift in der Post: die übliche Todesdrohung des Syndikats.

Die Mutter wird 1943 über den Tod des Bruders mit den Worten "Der Adam kommt auch heim, aber anders ..." in Kenntnis gesetzt. Daraufhin kehrt Schweigen in den Bauernhof ein. Ihr Leben lang wird die Mutter eine Schweigende sein.

Boris, der kleine Bleistift, wartet sehnsüchtig darauf, endlich gekauft zu werden. Als endlich der Tag kommt, ist er so aufgeregt, dass er aus der Schultüte herausfällt. Von diesem Tag an erlebt er viele Abenteuer und findet neue Freunde.