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Der selbsternannte Berufsmagier Aillard Blackwood arbeitet seit etwa einem Jahr für das New Scotland Yard, das er durch seine besonderen Fähigkeiten bereits im letzten Sommer als Berater unterstützt hat. Nun stößt Blackwood durch seinen Magie-Schwund auf unverhofft menschliche Probleme. Nachdem in der Silvesternacht mehrere Tote am Ufer der Themse gefunden werden, klingelt wieder einmal das Telefon in der kleinen Kellerwohnung in Finsbury. Blackwood ermittelt an der Seite seiner Partnerin, Sergeant Paxton, die sich immer noch weigert, an das Übernatürliche zu glauben.

Die temperamentvolle Caféinhaberin Lena freut sich auf ein ruhiges Leben zusammen mit ihrem Sohn Florian und ihrer zehn Monate alten Enkelin Naomi. Stattdessen entwickelt sich ihr Café zu so einer Art Selbsthilfetreff für die dauerjammernde Yvonne. Die blonde Barbie hat es im Gegensatz zu Lena nicht nötig, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. Sie nervt Lena ebenso wie Florian, der es sich zum Ziel gesetzt zu haben scheint, ihr kleines Reihenhaus ins Dauerchaos zu stürzen. Selbst ihr Lieblingskater Misti macht seinem zweiten Namen Mistvieh alle Ehre.

Cor muss in die Stadt Granadis aufbrechen, um seine Ausbildung als Magier fortsetzen zu können. Bei der Gesangsmagierin Maestra Ascendi und ihrem Mann, einem Kräuterkundler, werden er und seine Freundin Ro als Lehrlinge angenommen. Ro entdeckt schnell, dass sie eine besondere Gabe im Umgang mit Heilpflanzen besitzt. Und schon bald werden ihre Fähigkeiten dringend gebraucht, denn in Granadis geht eine mysteriöse Krankheit um, die immer mehr Opfer fordert! Cor und Ro haben den Verdacht, dass eine Gruppe Verschwörer hinter den sonderbaren Vorkommnissen steckt.