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Eine verschlüsselte Botschaft erreicht Sherlock Holmes. Für ihn und Dr. Watson ist klar: Sie steht in Zusammenhang mit Professor Moriarty...

Ein Fall, in dem Maigret zwischen die Fronten von Arm und Reich gerät. Eigentlich wollte Maigret nur seinen alten Studienfreund Chabot besuchen, doch schon im Zug nach Fontenay-le-Comte wird er von einem Mitreisenden um Hilfe gebeten: Zwei Morde haben die Kleinstadt in Angst versetzt. Sogar eine Bürgerwehr patrouilliert. Maigret möchte seine Anwesenheit geheim halten, aber bald weiß die ganze Stadt Bescheid und setzt all ihre Hoffnungen in den berühmten Besucher aus Paris. Und dann geschieht ein dritter Mord.

Eine rätselhafte Mordserie verstört London. Scheinbar wahllos kommen in immer kürzeren Abständen Menschen in der britischen Metropole auf grauenvolle Art zu Tode. Allen Leichen wurde der Kopf entfernt. Der Täter lässt kein Motiv erkennen, außer einem Detail, das alle Toten verbindet, sie alle verfügten über ein außergewöhnliches Talent. Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Man bittet Sherlock Holmes um Hilfe bei den Ermittlungen. Dieser zögert nicht lange und begibt sich unverzüglich an die Arbeit.

Januar 1889: Was ist das "Tal der Angst"? Was bedeutet "V V 341", wer ist der Tote im Birlstone-Anwesen, wenn es nicht John Douglas ist, und wer ist John Douglas wirklich? Sherlock Holmes, Dr. Watson sowie die Inspektoren McDonald und Mason hören die bedrückende Geschichte eines jungen Pinkerton-Agenten, der 1874 als John McMurdo versucht, in einer abgelegenen Stadt in Pennsylvania eine Freimaurer-Loge zu unterwandern, die sich zu einer mächtigen Verbrecherorganisation entwickelt hat.

Sherlock Holmes erhält eine chiffrierte Nachricht von einem gewissen Porlock. Jener Porlock gehört einer mächtigen Verbrecherorganisation an, die laut Holmes von Professor Moriarty angeführt wird. Einem bekannten und geachteten Mitglied der Londoner Gesellschaft. Nachdem es Holmes gelungen ist, die Nachricht zu entschlüsseln, erhält er Besuch von Inspektor MacDonald, der beim Blick auf die Nachricht zusammenzuckt. Denn was er dort liest, bezieht sich auf den Fall, den er gerade erst auf den Tisch bekommen und dessentwegen er den Detektiv aufgesucht hat: Ein verzwickter Mord in Birlstone.

Januar 1889: Sherlock Holmes und Dr. Watson gelingt es, die verschlüsselte Nachricht eines Informanten aus der Londoner Unterwelt zu entziffern. Porlock, so sein Deckname, warnt in geheimnisvollen Worten vor einer drohenden Gefahr für einen Mann namens Douglas. Statt John Douglas retten zu können, muss Holmes aber dessen Ermordung aufklären. In der Bibliothek des stolzen Birlstone-Anwesens liegt eine Leiche mit zerschossenem Gesicht. Daneben entdeckt Holmes eine geheimnisvolle Karte mit der Aufschrift "V V 341".

Noch immer ist der rätselhafte Mord von Birlstone nicht geklärt. Während Inspektor MacDonald nach einem Flüchtigen fahndet, dessen Fahrrad am Tatort gefunden wurde, ist der Meisterdetektiv auf der Suche nach einer vermissten Hantel. Weiß er bereits mehr als alle anderen oder ist dies ein schwerer Fall von Gehirnerweichung?

Von einem seiner zahlreichen Informanten bekommt Sherlock Holmes einen heißen Tipp: James Moriarty hat Großes vor. Etwas, dass das gesamte Königreich in Gefahr bringt. Ein gewisser Mr. Douglas soll weitere Informationen haben. Doch als Sherlock & Watson zu ihm fahren, finden sie nur noch seine Leiche. Warum musste Mr. Douglas sterben? Und wieviel Zeit bleibt ihnen noch, um das Unglück zu verhindern und England vor dem Verderben zu bewahren? Die Spur führt ins Vermissa Valley.

Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin, als der zurückgezogen lebende Wissenschaftler Professor Norton ertrinkt. Nur Sherlock Holmes hegt den Verdacht, dass jemand dabei nachgeholfen hat... Ein heimlicher Besuch in Nortons Labor bringt Holmes und Watson in Lebensgefahr, als das Gebäude plötzlich in Flammen aufgeht. Schon wittert Holmes eine neue Spur, die in die Wäscherei des dubiosen Chinesen Fing Su führt.

Die Auftritte eines Magischen Zirkus verzücken die oberen Zehntausend von London. Im Nu sind die Karten für die Vorstellungen ausverkauft, denn was man hier zu sehen bekommt, scheint alles bisher Dagewesene bei Weitem zu übertreffen. Nur in Geoffrey Stafford keimt das Misstrauen auf, als es unter den Gästen im Anschluss an die Show zu bizarren Todesfällen und irrationalen Handlungen in Zusammenhang mit Geld und Wertgegenständen kommt.