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Nach 178 Dienstjahren muss der Weihnachtsmann einen Nachfolger finden. Die Regeln sind streng: Er muss Waise sein, Nikolaus heißen und ein vollkommen reines Herz haben. Der geheimnisvolle Reine-Herzen-Detektor führt ihn bis nach Australien – zu einem schüchternen Jungen, der kaum glauben kann, dass ausgerechnet er der nächste Weihnachtsmann werden soll.

Die ägyptische Sonnenkatze Bastet taucht plötzlich in der Stadt auf. Catboy und An-Yu halten sie zunächst für Pharaoh Boys Verbündete. Doch schnell sind sie sich nicht mehr so sicher, ob Bastet wirklich so gefährlich ist wie sie dachten. Und auch in den weiteren Folgen ist nicht immer...

Das Öl-Schlamassel. Als Frau Gruber ein Behälter mit Motoröl ausläuft, spült sie dieses kurzerhand in die Kanalisation und damit in den See. Die Folgen für die Tiere sind gravierend. Nicht nur Katze Maunzi, sondern auch Schwan Hokuspokus kommen mit dem Öl in Berührung und verschmutzen sich Fell und Federn. Sie sind auf die Hilfe ihrer tierischen Freunde und der Menschen angewiesen. Törtel muss Hilfe organisieren. Ein Riesen-Problem. Törtel traut seinen Augen kaum. In Müggeldorf erhebt sich – geschüttelt vom Wind und merkwürdigen Geräuschen – ein Riese.

Ungebetene Gäste. Ausgerechnet die Hütte von Törtel und Wendy wird von den Nachbarskindern zum Übernachten auserkoren. Aus ihrem geliebten Unterschlupf vertrieben, suchen die beiden eine neue Bleibe. Die Höhle von Dachs Palle bietet genügend Platz. Doch ein Missverständnis sorgt dafür, dass sich immer mehr Tiere bei Palle versammeln. Die Höhle ist voll, es regnet und Wasser dringt durch Ritzen. Törtel muss handeln.

Wilde Detektive. Einbrecher plündern die Häuser in Müggeldorf. Der alte Lüttkewitz vermutet aber keine Menschen, sondern die Wildtiere. Natürlich bedienen sich auch Tiere gelegentlich an Kühlschränken und gedeckten Tischen. Doch diesmal sind richtige Gangster am Werk. Törtel und seine Freunde müssen sich etwas einfallen lassen, um die Verbrecher dingfest zu machen. In der Patsche. Gerade als Ente Michelle verschwunden ist, schlüpfen ihre Jungen und sehen ausgerechnet Schwan Hokuspokus als ihren Ersatzpapa an. Der ist mit seiner neuen Aufgabe völlig überfordert.

Das geheimnisvolle Kochbuch dreht sich um Kelly Quinn und ihre beiden besten Freundinnen Darbie und Hannah. Sie finden auf dem Dachboden das Kochbuch von Kellys Großmutter und entdecken darin interessante Rezepte für magische Naschereien. Nach einigen Versuchen sind sie sich sicher: Jetzt besitzen sie die Macht der Magie.

Catboy ermutigt seinen neuen Heldenfreund Eistatze dazu, seine Kräfte vorzuführen und ein wenig mit seinen Schneebällen herumzuspielen. Die hinterlistigen Wölfies nutzen diese Ablenkung jedoch prompt für ihre eigenen Zwecke aus. Sie verwandeln Romeos Labor kurzerhand in einen Eiswagen und...

Eistatze wird beweisen, wie erstaunlich seine Schnüffel-Fähigkeiten sind. Zusammen mit Gecko macht er sich auf den Weg, um die Schurken der Stadt zu erschnüffeln. Es dauert nicht lange, bis sie auf den ersten Bösewicht stoßen. Doch ausgerechnet Eistatzes Supergeruchssinn wird ihm hierbei zum Verhängnis.

Ein Asteroid mit böser Energie steuert auf die Erde zu und hat die Macht, unsere Helden in Schurken zu verwandeln. Das müssen Catboy, Gecko und Eulette unbedingt verhindern! Dabei bekommen sie tatkräftige Unterstützung von Newton Star und An-Yu. Und auch ein neuer Held steht schon in den...

Kelly und Hannah haben Darbies Geburtstag vergessen. Beim Backen für Darbies Geburtstagsüberraschung, verwenden die beiden versehentlich magische Kakaokrümel und als sie von den fertigen Keksen essen, verhalten sie sich plötzlich wie Kleinkinder. Darbie muss nun für ihre Freundinnen den Babysitter spielen. Ob es ihr gelingt, etwas zu finden, das den Zauber bricht?

Als die Mädchen von Mama P. in ihrer Vorratskammer erwischt werden, erzählt sie ihnen die Geschichte des magischen Kochbuchs und erklärt sich überraschenderweise bereit, ihnen zu helfen. Die Mädchen sind sich nicht einig, ob sie Mama P. trauen können und wollen mit "Gedankenleser-Pfefferminz" die Wahrheit herausfinden. Dass sie dabei mehr erfahren, als ihnen lieb ist, versteht sich von selbst.

Kelly springt für Jake bei Mama P. ein, die sie in die Geheimnisse der Magie einführt. Hannah und Darbie stellen einen Kontakt zur Erfolgsautorin Judith Winters her. Sie werden von ihr abgewiesen, bis sie ohne Kellys Wissen ein Rezept aus dem magischen Kochbuch ausprobieren, wodurch man jemanden zum Freund gewinnt. Der Preis für dieses Rezept ist, dass man diesen Freund nie wieder los wird.

Ida, Gina und Rebecca bekamen von der Reisenden Samen der Schattenwurzel geschenkt. Sie kann Zauber verstärken. Und Ms. Silvers hat ihre Samen schon gesät. Hannah wird als Klavierschülerin bei ihr zu spionieren. Der erste Versuch scheitert. Dank der "Doppelt gebackenen Wiederholungs-Scholle" gelingt es den Dreien, die Situation so oft zu wiederholen, bis Hannah das "Buch der Opfer" findet.

Um Grandma zu retten, kochen Kelly und ihre Freundinnen die "Fotografische Gedächtnissuppe". Man kann damit in die Vergangenheit blicken, vergisst aber die Gegenwart. Dann taucht das Foto eines Jungen namens Chuck auf. Es stellt sich heraus, dass er eine Rolle im Leben aller drei "alten Damen" gespielt hat. Chuck war Gina Silvers erste Liebe, aber er war an Rebecca, Kellys Grandma, interessiert.

Die Mädchen sind mit ihren Vätern auf einem Campingausflug im Cedros Forest, um herauszufinden, warum Kellys Grandma dort gewesen ist. Jake versucht indessen das Planungskomitee des Pluotfestivals von seinen Kochkünsten zu überzeugen. Während sich jedes der drei Mädchen ihrer größten Angst stellen muss, findet Jake heraus, dass es, ganz ohne Magie, am besten ist, an sich selbst zu glauben.

Kelly ist entschlossen, den Fluch brechenden Zauber zu wirken, aber Hannah hält die Auswirkungen für unberechenbar und versucht alles, um Kelly aufzuhalten. Als Hannah entdeckt, dass ein anderer sich den Zauber zu Nutze machen will, gelingt es ihr, Darbie zu überzeugen, aber Kelly weigert sich, je wieder mit Hannah zu reden. Wird es Darbie gelingen, Kelly zu warnen und den Zauber zu stoppen?

Zusammen mit Jake, gelingt es Hannah, Darbie zu befreien. Als Kelly endlich erkennt, dass Mama P. nie vorhatte, ihr zu helfen, ihre Grandma zu retten, ist es bereits zu spät - ganz Saffron Falls erstarrt. Nun sind die drei Mädchen, die dank eines Schutz-Shakes verschont bleiben, die Einzigen, die die Stadt und Kellys Grandma retten können. Doch auch das hat Konsequenzen...

Das geheimnisvolle Kochbuch ist verschwunden und Jake, der nicht an Zauberei glaubt, soll den drei Mädchen helfen, es zurückzuholen. Während Hannah in einem Schulwettstreit um ein neues Klavier kämpft, versucht Kelly, Jake mit Hilfe von Zauberei von der Magie zu überzeugen. Doch alles geht schief. Gelingt es Kelly, das Kochbuch zurückzubekommen ohne ihre Freundschaft mit Hannah und Jake zu zerstören?

Was verheimlicht Mama P.? Für Kelly, Hannah und Darbie gibt es nur einen Weg, um das herauszufinden. Sie backen Wahrheitstrüffeln aus dem magischen Kochbuch der Großmutter. Doch unverhofft isst Kellys Mutter eine und ein Tag voller teils unliebsamer Wahrheiten nimmt seinen Lauf. Auch Hannah und Darbie können den süßen Trüffeln nicht widerstehen.

Ein Wochenende am Pool rumliegen und auf den Hund Cowboy aufpassen. Eigentlich kein anstrengender Job für Kelly. Doch als Cowboy spurlos verschwindet, kann den drei Mädchen nur noch das magische Kochbuch helfen. Das "Verlorenes-Finden- Fondue" wirkt tatsächlich, nur stapeln sich immer neue Probleme. Kelly, Hannah und Darbie bleibt nicht viel Zeit, um sie zu lösen.