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Mai 1857. Apachen-Krieger setzen das Pease-River-Tal in Flammen. Das Land färbt sich rot von Blut. In diesen Tagen entscheidet sich das Schicksal des zwölfjährigen Ronco. Er wird zum Gefangenen der Mimbreños, zum weißen Apachen.

Ein mysteriöser Moorleichenfund führt Holmes und Watson zurück nach Devonshire, wo sie einst gemeinsam dem Hund von Baskerville auf der Spur gewesen waren.

Das Tal des Grauens (Originaltitel: The Valley of Fear) ist der vierte Roman von Sir Sir Arthur Conan Doyle, in welchem die Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson auftauchen. Die Geschichte wurde erstmals zwischen September 1914 und Mai 1915 im englischen Strand Magazine veröffentlicht und erschien als Buchausgabe in London und New York 1915. Der Haupthandlungsstrang, welcher im ersten Teil beschrieben wird, spielt im Jahre 1888 in der englischen Grafschaft Sussex, während der zweite Teil aus einer Rückblende in das Jahr 1875 besteht.

Als am Londoner Hafen ein Schiff auftaucht, von dessen Besatzung jede Spur fehlt, ruft dies umgehend Holmes und Watson auf den Plan. Wie sich herausstellt, hatte der Schoner Elfenbein aus dem Kongo anliefern sollen, doch die Frachtgutkisten sind allesamt nur halb befüllt.

Der großartige Sherlock Holmes braucht nicht auf die Wiederauferstehung des Fleisches zu warten! Über 200 Jahre nach seinem Ableben benötigt die Crew des Raumschiffes Ultimo-1 dringend einen cleveren Detektiv und reist in die Vergangenheit, um ihn abzuholen. Leicht irritiert vom technischen Fortschritt und teils lockeren Sitten, kann Holmes dennoch seine Logik zielgerichtet einsetzen und knifflige Fälle lösen, denn das Böse lauert immer und überall.

Der Erste Offizier Tornot nimmt an einer Rätselrallye teil und erhofft sich reichlich Gewinn. Als Beifahrer wählt er Sherlock Holmes. Die Rallye entpuppt sich als Tour de Force und verlangt beiden das Letzte ab.

Der gute Dr. Watson versieht wie jede Woche seinen freiwilligen Samariterdienst im Londoner East End, als er plötzlich mit einer hageren Gestalt konfrontiert wird, die sich vor Schmerzen krümmt und mit Bisswunden übersäht auf einer Pritsche abgelegt wird. Watson lässt Lovecraft zu Holmes in die Baker Street verfrachten, wo er sich zumindest von der Ohnmacht und seinem ersten Schock erholen kann. Gibt es dieses „menschenfressende Ungeheuer" also doch noch, das seit letztem Herbst rund 20 Tote gefordert hat und dem auch schon Kinder zum Opfer gefallen sind, wie die Presse schreibt?

Beginnend mit den 1880er Jahren und in das 20. Jahrhundert hineinragend, stellte Holmes seinen Status als brillantester und erfolgreichster Detektiv der Welt immer wieder unter Beweis. In der Reihe Die neuen Abenteuer werden einige der bislang unter Verschluss gehaltenen Aufzeichnungen von Dr. Watson über die Fälle des Sherlock Holmes nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Beginnend mit den 1880er Jahren und in das 20. Jahrhundert hineinragend, stellte Holmes seinen Status als brillantester und erfolgreichster Detektiv der Welt immer wieder unter Beweis. In der Reihe Die neuen Abenteuer werden einige der bislang unter Verschluss gehaltenen Aufzeichnungen von Dr. Watson über die Fälle des Sherlock Holmes nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Dr. John Watson kommt in die Baker Street, um Sherlock Holmes zu Ermittlungen in einem neuen Fall abzuholen. Doch als er die Wohnung betritt, findet er seinen Freund in bewusstlosem Zustand vor. Er muss rasch handeln, um sein Leben zu retten.

Holmes und Watson steigen in einem Ringstraßenhotel in der Nähe der Polizeidirektion ab. Beim Mittagessen präsentiert Götz die bisherigen Erkenntnisse der österreichischen Geheimpolizei, da ein politischer Hintergrund der Tat vermutet wird.

Während Holmes und Watson die Begebenheiten im Stephansdom untersuchen, wird einer der Verschwörer von der Polizei gefasst. Die Wiener Ermittler erpressen von ihm unter Gewaltmaßnahmen Informationen über die restliche Gruppe.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Wien. Die österreichische Regierung hat die beiden beauftragt, einen Einbruch in die kaiserliche Schatzkammer aufzuklären. Es zeigt sich jedoch, dass es um wesentlich mehr geht als um den Diebstahl einer berühmten Reichsreliquie.

Mit einer militärischen Vorgehensweise soll der verborgene Unterschlupf der Verschwörer ausgehoben werden. Es kommt zu einem regelrechten Feuergefecht, mit Verlusten auf beiden Seiten.

Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

Holmes und der polizeiliche Einsatzleiter schmieden einen Plan für den vierten Adventsonntag. Der letzte flüchtige Verschwörer scheint fest entschlossen, sein mörderisches Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Watson muss mitten in der Nacht zu Fuß zurück in die Stadt laufen. Erst nach Stunden kommt er im Hotel an und erstattet Holmes Bericht über seine Erlebnisse. Dieser fällt eine überraschende Entscheidung, die Watson zunächst ratlos zurücklässt.

Am vierten Adventsonntag kommt es zum Showdown im Stephansdom: Während der Erzbischof vor eintausend Gläubigen die Heilige Messe zelebriert, suchen Holmes, Watson und die Polizei nach dem angehenden Attentäter und dem Speer des Schicksals.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

An der Universität gibt es einen Erfolg: Einer der beiden bildlich bekannten Verschwörer ist als Medizinstudent inskribiert. An der Meldeadresse ist seine Wohnung jedoch verlassen. Holmes gewinnt trotzdem eine wichtige Einsicht.