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Alice Law tem apenas um objetivo: se tornar uma das mentes mais brilhantes da área de magia analítica. Ela sacrificou tudo: orgulho, vida amorosa e até mesmo a sanidade. Abriu mão do que foi preciso para entrar no programa de pós-graduação de Cambridge e trabalhar ao lado do professor Jacob Grimes, o maior mago do mundo.

Os dois mundos – Eretz e a Terra – se veem ameaçados pelo cruel imperador dos serafins, mas novas forças surgem de onde menos se espera. Quimeras e serafins estão unidos para deter o inimigo maior. E sob a liderança de Karou e Akiva, o exército de Ilegítimos luta lado a lado com as feras para deter Jael e construir um mundo de paz. É uma versão distorcida do tão antigo sonho dos dois, uma esperança de futuro para seus povos. E, talvez, para o amor que eles sentem renascer.

De acordo com um mito japonês, os gatos são um símbolo de boa sorte. E, se você for gentil com eles, um dia esse favor será retribuído. Mas, se for gentil com o gato certo, talvez você seja convidado para conhecer um misterioso café que surge em noites de lua cheia em Quioto...