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Patch ist ein unterschätztes Schauspieltalent, findet er zumindest, dem eigentlich nur noch eins fehlt: der erste feste Freund. Darum nimmt er sich zu Beginn des neuen Schuljahrs vor, das mit der ersten Liebe und dem Theatererfolg endlich in die Tat umzusetzen. In seinem Heimatort Hiverhampton ist er jedenfalls der Teenager mit den größten Ambitionen und einem besorgniserregenden Level an Selbstbewusstsein. Das hilft schon eine ganze Menge, als das Casting fürs neue Schul-Theaterstück beginnt.

Cemmy ist ein Halbschatten und wird von beiden gejagt: von der Kirche wegen ihrer magischen Kräfte, und vom Rat der Schatten, weil sie Macht aus der Schattenwelt zieht, dem Grau, das am Rand der Stadt lauert. Sie schlägt sich als Diebin durch, bis sie in eine Falle tappt und gezwungen ist, einen Deal mit einem Schattenrebellen einzugehen. Gemeinsam mit Chase – attraktiv, gefährlich und voller Geheimnisse – soll sich Cemmy ins Grau wagen und ein gefährliches Relikt stehlen.

Trinity ist immer noch mitgenommen von der letzten Schlacht, bei der sie Zayne fast für alle Zeiten verloren hätte. Aber ihr geliebter Beschützer ist nicht mehr der, der er mal war. Er ist nicht nur plötzlich im Besitz der Gnade, sondern er erinnert sich auch nicht mehr an Trinity und an die tiefen Gefühle, die er einst für sie empfunden hat. Das besondere Band zwischen ihr und Zayne scheint für immer zerstört zu sein. Dabei braucht sie Zayne jetzt an ihrer Seite, um die düsteren Pläne des "Boten" zu vereiteln. Trinity ist entschlossen, um Zaynes Liebe zu kämpfen - und das Ende der Welt zu verhindern.