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In einem Schloss in Schottland lebt ein junges Gespenst. Es heisst Sophie. Seine Eltern sind schon ziemlich alt und die Herumspukerei ist ihnen etwas verleidet. Sie brauchen Ferien, deshalb soll Sophie sie im Schloss vertreten. Doch Leute erschrecken ist gar nicht so einfach! Statt zum Fürchten bringt das junge Gespenst die Leute zum Lachen. Herumspuken will gelernt sein. Sophie sucht Rat beim unheimlichsten Gespenst von ganz Schottland: Sir Finley of Whistlefield. Er soll sie in die hohe Kunst des Gruselns einführen. Doch das alte Gespenst ist selber ziemlich schreckhaft.

Martins far og mor slår Martins hund ihjel med gift. En Lysengel fortæller Martin, at hunden bliver levende igen, hvis han finder dens sjæl. Og at sjælen er nede i den store by. Martin koger hundens skelet rent, samler de mange knogler til et skelet, som han monterer på en plade med legohjul under. Han sætter elektriske pærer ind i kraniet som øjne og begiver sig af sted for at finde hundens sjæl. Det bliver en lang rejse, til fods langs jernbanen og på stop med en trucker. Undervejs møder Martin en ung pige, Lise.