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Cornélius est un dokipa, un homme capable d'invoquer des portes magiques. Un beau jour, alors qu'il est dans le monde d'Egadia, il se rend dans la forêt de Stranghorn en compagnie de ses amis Andrew, Tallion et Camélia. Malheureusement pour lui, le vieux bougre perd l'artefact qu'ils étaient venu y chercher. Démarre alors une course contre la montre pour retrouver l'objet magique, d'autant que le terrible Général Raleway est également dans la forêt.

Applekirk est un village rural situé dans les Marches, la région centrale d'un monde où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse selon que l'on se trouve à l'est – où la magie est très puissante et où vivent les dieux - ou à l'ouest - où la magie est totalement absente. C'est la fin de l'été, et la vie s'écoule paisiblement pour les villageois. Mais le manoir va être mis sens dessus dessous par le retour de Hanethe, qui fut autrefois la maîtresse des lieux. Partie en Orient, elle y est restée quelques dizaines d'années.