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Nach der Niederlage gegen den Stahldrachen Kristen Hall ist Sebastian Shadowstorm, der als Mister Black Kriminalität und Gewalt in Detroits Straßen gesät hat, in der Versenkung verschwunden. Die junge Polizistin mit den unerklärlichen Drachenkräften ist weiterhin auf der Suche nach ihm, muss aber erkennen, dass sie und auch ihre Liebsten nicht unverwundbar sind. Von der Gemeinschaft der Drachen weitestgehend ausgegrenzt, entdeckt sie, dass nicht nur Shadowstorm an dem Spiel um ihre unerklärliche Abstammung und die Machtverhältnisse in Detroit beteiligt ist.

Rory's in a tight spot. Technically, she's in a lab refrigerator, hiding for her life. Who just stormed the primate facility with a gun, leaving the lab tech Andy shot through the neck, dead in a pool of his own blood? For Rory, survival consists of folding herself into the only hiding place available to live another day, affording her the opportunity to search for answers to the violence raging around her. And of course, the mystery of her missing research primate.

Human private detective Anna Caill isn’t keen on the prohibition of magic enacted by the 18th Amendment, but she won’t deny it’s good for business. The coppers couldn’t care less about the witches’ problems, giving her any number of clients to choose from. When mysterious witch Jesse Hunt saunters into her office, he and his case will test her limits. While a killer stalks the magical underworld, Anna is hired to find Jesse’s friend, the high priest of an ancient coven.