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Österreich, 1760: Kurz vor ihrer Hochzeit wird Sophie, Gräfin von Waldbach, von einer schweren Krankheit entstellt. Ein Leben im Kloster scheint unausweichlich - bis eine Nachricht ihres Onkels alles verändert. Kaiserin Maria Theresia ruft sie an den Wiener Hof, um sie zur Erzieherin auszubilden. Doch Sophies Freude weicht schnell Entsetzen: Einige der ihr anvertrauten Kinder wurden ihren protestantischen Familien entrissen, um am Hof im katholischen Glauben erzogen zu werden. Unter ihnen ist die kleine Caroline - deren Vater ihr heimlich gefolgt ist.

Jülich, im Jahre 1608. Im Schloss zu Jülich lebt die junge Magd Mia, die nichts mehr liebt, als sich neue Speisen auszudenken, die der Herzog so sehr verehrt. Als jedoch eines Tages ein Giftanschlag auf ihn verübt wird, fällt der Verdacht sofort auf Mia. In ihrer Not flieht sie in die Reichsstadt Köln. Unter den Dieben, Bettlern und Huren lernt sie Adrian kennen und verliebt sich in ihn. Adrian jedoch verbirgt ein schwerwiegendes Geheimnis und schon bald muss Mia erneut vor mächtigen Feinden flüchten, die ihr dicht auf den Fersen sind.