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Ein französischer Diplomat verschwindet 1896 spurlos aus dem Münchner Hotel Vier Jahreszeiten. Vermutlich hat er Informationen zu einer neuen Erfindung besessen, die es ermöglicht, telegrafische Falschmeldungen zu produzieren. In den unruhigen Zeiten, auf die Europa zusteuert, birgt diese Technik eine zerstörerische Macht. Die Ermittlungen führen Gryszinski auf eine verhängnisvolle Reise mit düsterem Ausgang. Zwanzig Jahre später hält ein grausamer Krieg die Welt im Klammergriff. Gryszinskis Sohn Fritz ist mittlerweile erwachsen und wird als Meldegänger an der Front in Verdun eingesetzt.

Ein „Kottan ermittelt“ Kriminalrätsel, wer ist der Mörder? Franz Schikora und Albert Haberl sind ein im ganzen Bezirk bekanntes, seltsames Duo. Sie sind im zwanzigsten Bezirk – in unmittelbarer Nähe des Augartens – aufgewachsen, haben im gleichen Zinshaus gewohnt und die gleiche Volkschulklasse besucht. Beide waren mit 13 Jahren zum ersten Mal verliebt; in Brigitte, die zwei Jahre ältere Tochter der Hausmeisterin. Brigitte hat aber schon mit 16 den Herrn Schweiger geheiratet, dem in der Straße die Roman-Tauschzentrale und ein Papiergeschäft gehören.