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Der Frühling kehrt ein in Mercy Falls und mit der Kälte streifen die Wölfe ihre Pelze ab. Nach so vielen Wintern in Wolfsgestalt ist es nun Sam, der sich seiner menschlichen Haut sicher sein darf und nur noch auf eines wartet: Graces Rückkehr aus dem Wald. Doch ihr Glück währt kurz. Als man ein Mädchen findet, das von Wölfen getötet wurde, verfällt die Stadt in Hysterie. Auf einer Treibjagd sollen die Wölfe ein für alle Mal ausgerottet werden. Jetzt ist es an Sam, sein Rudel – seine Familie – zu retten.

Es war der so genannte "Tag des Auftauchens". Der Tag, an dem ein geheimnisvolles Portal zu einer anderen Welt, einem Dungeon, im Herzen von Atlanta auftauchte. Der Tag, an dem die Monster auf die Welt losgelassen wurden. Fernab jeglicher Sicherheit wird ein junger Mann, Luca, von dem unsterblichen Amarath, dem dunklen Geist, der über den Dungeon herrscht, auserwählt. Luca erhält die legendäre Macht des Schwarzen Seraphs und muss lernen, in einer endzeitlichen Welt voller Monster zu überleben, bevor auch er ihr zum Opfer fallen muss.

Mannheim, 1893. Der Ingenieur Carl Benz tüftelt am ersten Automobil der Welt. Doch seine Zeitgenossen lachen über den Pionier. Keiner glaubt an seinen Traum vom Wagen, der ganz ohne Pferde fahren kann...

Die Niederlage der Armee des Geisterkönigs offenbarte seinen wahren Plan, die Schöpfergöttin zu stürzen und ihre Macht für sich zu beanspruchen. Aber der Geisterkönig wird nicht kampflos aufgeben. Nachdem die Truppen von ihrem erfolgreichen Feldzug bereits erschöpft sind, wird Desiree Black nun eine müde Rebellionsarmee in die Alten Tiefen führen. Sie haben keine andere Wahl, als den Feind daran zu hindern, das Ritual zu vollenden, das die Welt zerstören wird.