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Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Ein eindringlicher Hilferuf von Wundermähne erreicht Elli, denn sie wird auf Umbra gebraucht! Ohne zu zögern, malt Elli sich mit Omas geheimer Muschelfarbe in das verborgene Tal hinein. Statt Wundermähne begrüßt sie dort das liebenswürdige Pony Klecks und führt Elli zu ihrem Traumpferd, den anderen Wildpferden und dem Hüter Liron. Der hat schlechte Neuigkeiten für Elli: Die Magie des Tals schwindet! Um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen, muss Liron schleunigst sein Seelenpferd finden.

Die verrückte Wissenschaftlerin: Die verrückte Wissenschaftlerin ist eine Vogeldame namens Akna, die Po und seine Freunde vor den Wieseln gerettet hat. Sie hat auch die Skorpione gebaut und mit deren Hilfe die Früchte von Pelpels Plantagen geklaut, da es in ihrer Heimat schon lange nicht mehr geregnet hat. Zu Klinges Überraschung berichtet Akna, dass sie vor vielen Jahren ihren Bruder Alfie kennengelernt habe, der auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gewesen sei. Zuma, die Anführerin aus dem nahegelegenen Tikal und der „Protektor“, besaß zwei Sturmräder, mit deren Hilfe man auf Blitzen reiten kann.