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Gefangen im Kreuzfeuer eines skrupellosen Putsches, eines unbarmherzigen Krieges gegen die Phönixe und eines verheerenden Fluchs, der von einem uralten Oktopus-Kult entfesselt wurde, stehen Sersha und Kazmerev vor ihrer dunkelsten Stunde. Um ihre Freunde und ihre Welt zu retten, müssen sie weit über ihre körperlichen Grenzen hinauswachsen und die wahren Bande ihrer Freundschaft auf die Probe stellen.

Sersha kennt nur Ablehnung. Wegen ihrer Stummheit von der Dorfgemeinschaft gemieden, hat sie die Hoffnung auf Freundschaft längst aufgegeben. Doch das Schicksal hat andere Pläne: Ein majestätischer Phönix wählt ausgerechnet sie als seine Seelengefährtin. Das feurige Wesen will sie in eine neue Freiheit entführen, doch dunkle Wolken ziehen über Sershas Heimat auf. Ihr Dorf ist in tödlicher Gefahr. Sersha muss lernen, ihre Ängste zu überwinden und die Macht des Phönix zu nutzen – oder alles verlieren.

Nachdem Xingyin ihre Mutter, die Mondgöttin, befreit hat, kehren beide nach Hause zurück. Doch die Ruhe und der Frieden sind trügerisch, denn der Himmlische Kaiser verfolgt seinen Machtanspruch mit harter Hand, und schon bald muss Xingyin den Mond erneut verlassen. Zusammen mit ihren Gefährt*innen bricht sie auf in unbekannte Länder, wo sie sagenumwobenen Geschöpfen, kampfbereiten Königen, lieb gewonnenen Freunden und erbitterten Feinden begegnet. Xingyin hat keine Wahl, sie muss sich dem Bösen entgegenstellen, ehe es alles zerstört, was sie liebt, auch wenn der Preis dafür unerträglich scheint.