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Bei den Trollen ist mächtig was los, denn auch im Tierreich gibt es Bösewichte. Die Gebrüder Specht haben den Schmiedehammer gestohlen. Die Trolle sind verzweifelt und zornig, denn sie brauchen den Schmiedehammer für ihre Schmiedekunst. Außerdem ist die Hexe Rocha an den See zurückgekehrt, sie will den Weltenbaum vergiften. Dazu will sie den kleinen Troll, Rollo Rumpel, missbrauchen. Der kleine Troll kann Gut und Böse noch nicht so recht unterscheiden, und die Hexe hat ein leichtes Spiel.

Gustav und Penelope entdecken gemeinsam die Welt des Traumes und der Realität und sie begreifen deren Bedeutung. Gustav ist ein Junge, fünf Jahre und befreundet mit der rosaroten Wolke Penelope. Sie erklären sich gegenseitig die Gesetzmäßigkeiten des Himmels und der Erde. Durch das gemeinsame Erleben lernen sie die Gedanken und die Welt des Anderen zu begreifen und zu verstehen. So möchte Gustav gern die Sommersprossen seiner Schwester haben, weil er glaubt, damit lustiger auszusehen.