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Ein kleines Dorf zwischen Marsch und Geest im südlichen Schleswig-Holstein erlebt im Dezember des Jahres 1851 düstere Zeiten. Der Aberglaube steckt tief in den Köpfen der Dorfbewohner und die bevorstehenden Rauhnächte – auch 12 Nächte genannt - eilen ihrem Ruf voraus. Seltsame Geschehnisse zerren an den Nerven der Einwohner. Jonathan Fenris, Gesandter des Klosters zu Uetersen, soll Licht ins Dunkle bringen. Als im Dorf bestialische Morde geschehen, fällt der Verdacht jedoch auf ihn. Besonders misstrauisch ist der Vogt der kleinen Gemeinde.

Hamburg 1920. Einbrüche und Raubüberfälle sind an der Tagesordnung. Die Polizei sieht sich einer gut organisierten Bande von Kriminellen gegenüber, die auch vor dem Einsatz brutaler Gewalt nicht zurückschreckt. Doch Gewalt gibt es auch anderswo. Das junge Nachkriegsdeutschland steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Kapp-Putsch, Hungerunruhen, Ausnahmezustand in Hamburg. Und die Polizei hat ihre eigenen Probleme. Bei einer Inflationsrate von mehr als 100 Prozent reichen die Gehälter der Beamten kaum aus, um ihre Familien zu ernähren.