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Benvenuti a Babylon, una tipica e sonnolenta cittadina del sud, dove anni prima la famiglia Larkin ha subito una terribile tragedia. Ora stanno per subirne un'altra: la quattordicenne Margaret Larkin verrà derubata della sua innocenza e della sua vita da un assassino al di là della legge. Ma a Babylon sta accadendo qualcosa di strano: i semafori lampeggiano di un blu inquietante, una mano spettrale scivola fuori dallo scarico di un lavello da cucina, le tombe eruttano dal cimitero locale... E sotto la superficie torbida del fiume, un'entità mutevole, quasi umana, prende lentamente forma.

Un monje descubre que no puede alcanzar la iluminación porque le zumba una melodía en la cabeza. Un coleccionista de música rescata y restaura la guitarra que le perteneció a la leyenda del blues Charley Patton. Ambos personajes están por juntarse en pleno corazón de San Francisco, donde...