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Benigno “Benny” Caldera knows an orphaned Boricua blacksmith in 1910s New York City can’t call himself an artist. But the ironwork tank he creates for famed Coney Island playground, Luna Park, astounds everyone, especially the eccentric side-show proprietor who commissioned it. Benny’s work earns him an invitation to join the show’s eclectic crew of performers—his first welcome in the city—and share in their astonishing secret: the tank Benny built is a cage for their newest exhibit, a living, breathing, in-the-flesh merman stolen from the banks of the East River under a gleaming full moon.

1953: Der junge Journalist Eddy McLaine und sein Fotograf Bruno Matthiesen machen sich mit einem ausgebauten VW-Bus auf die weite Reise von Deutschland in den Iran. Begeistert von der fremden Welt des Orients und der iranischen Gastfreundschaft, gelingt es den aufgeschlossenen jungen Männern schnell, Kontakte zu knüpfen. Doch der Iran steht am Scheideweg zwischen Tradition und Moderne – Teheran ist ein Pulverfass und Eddy und Bruno sind mittendrin. Wenn jetzt noch herauskommt, dass Bruno und er viel mehr sind als nur Kollegen, könnte es für sie beide lebensgefährlich werden.

James is a sexy, 21 year old college student with a problem. While he can get any girl on campus to have sex with him, he can never convince them to commit. All that changes when he meets Mitch, a tall, muscular Russian guy with a taste for gay BDSM romance that will leave him breathless and begging for more. In Mitch's world, there are dungeons with torches lining the wall, St. Andrew's Crosses waiting for bondage, lots of kinky devices to make sub happy and craving the next bondage experience.