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A vent'anni dall'infausto incidente che ha reso cieco il fratello minore Geronimo, Carlo è ancora assalito dai sensi di colpa. Quando il padre dei fratelli muore, la loro sfortuna si fa ancora più grande e i due giovani sono costretti a mendicare per i passi del nord Italia e del sud Tirolo. Un giorno, un viaggiatore di passaggio convince Geronimo di aver donato venti franchi a Carlo, mentre Carlo asserisce di averne ricevuto solo uno: la lite che ne segue porterà a galla sentimenti a lungo sepolti.

Der Kampf Geronimos und seiner Apachen-Krieger für Ehre und Freiheit geht weiter! Geronimos enger Weggefährte Cochise schwört Rache für die Ermordung seines Bruders und seiner Neffen durch die US-Army. Geronimo muss miterleben, wie sich Cochise auf einen blutigen Rachefeldzug begibt, der fürchterliche Opfer auf beiden Seiten fordert. Als dann der Häuptling Mangas Coloradas in einen Hinterhalt gelockt und umgebracht wird, geht ein Aufschrei durch die Apachen-Stämme. Der Krieg gegen die Weißen erreicht eine neue Stufe der Grausamkeit und die Gewaltspirale dreht sich weiter.