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Berlin 1933: Die Studenten Lorenz und Bertram und die Schwesternschülerin Frida sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Während Lorenz in Naturwissenschaften hochbegabt ist, schafft Bertram es nur knapp an die Universität. Als zwischen Lorenz und Frida zarte Gefühle aufkommen, verheimlichen sie es vor dem eifersüchtigen Bertram. Doch auch die Machtergreifung der Nazis stellt ihre Freundschaft auf die Probe: Lorenz und Frida sind Juden. Bald schlagen die drei unterschiedliche Pfade ein.

Hamburg, 1962: Fotografie ist Abbys Leben, das Motiv ihrer Bilder: vier junge Männer aus Liverpool. Die Beatles warten immer noch auf ihren Durchbruch und bitten Abby, sie nach England zu begleiten. Abby stürzt sich in die Arbeit, denn noch immer schmerzt sie der tragische Verlust ihrer großen Liebe Stuart tief. Bei ihrer Mitbewohnerin Sofia findet sie Halt. Doch auch diese braucht Hilfe, denn ihr Freund Lukas, der ihr zur Flucht verholfen hat, ist noch immer in Ostberlin.

Die bewegende Freundschaftsgeschichte zwischen Ost und West geht weiter! Ost-Berlin, August 1961. Wie früher verbringen Martha und Betty gemeinsam einen Nachmittag im Strandbad Müggelsee, doch alles ist anders: Die Dritte im Bunde, Clara, ist nach West-Berlin geflohen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Betty ist mit dem linientreuen Regisseur Kurt verheiratet. An seiner Seite erhofft sie sich, im Filmgeschäft Fuß zu fassen, doch er betrügt sie. Martha spielt unterdessen mit dem Gedanken, sich den Oppositionellen anzuschließen.