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Tib, Amon und Saphira kehren nach Falkenfels zurück und finden die Stadt im Griff einer tödlichen Seuche: Die graue Ernte. Felder und Wälder verrotten, und eine unheilvolle Krankheit greift auf die Bewohner über. Während die Verzweiflung wächst, machen sich die Abenteurer auf die Suche nach einem Heilmittel im abgelegenen Wurzelwald. Dort treffen sie auf eine arkane Koryphäe: den Kräutermagier Cornelius Hawenschein.

Die Suche nach der sagenumwobenen Speerspitze der Göttin Isais führt Phileas Fogg und seine Freunde in das Haus des eigenwilligen Lord Warchester. In seinem abgeriegelten Kaminzimmer will er einen Teil seiner Schätze der Öffentlichkeit präsentieren. Doch nicht jeder im Haus spielt mit offenen Karten, auch der Gastgeber nicht. Aouda und Passepartout stoßen bei ihren geheimen Nachforschungen auf ein schreckliches Geheimnis. Das Kaminzimmer verwandelt sich kurz darauf zu einer tödlichen Falle.