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Zwei Jahre nach dem mysteriösen Tod ihrer Schwester Julia hört nun auch Helen Stoner die unheimlichen Geräusche und fürchtet ebenfalls um ihr Leben. Sherlock Holmes ermittelt – und wird selbst zur Beute in einem tödlichen Spiel!

Der gute Dr. Watson versieht wie jede Woche seinen freiwilligen Samariterdienst im Londoner East End, als er plötzlich mit einer hageren Gestalt konfrontiert wird, die sich vor Schmerzen krümmt und mit Bisswunden übersäht auf einer Pritsche abgelegt wird. Watson lässt Lovecraft zu Holmes in die Baker Street verfrachten, wo er sich zumindest von der Ohnmacht und seinem ersten Schock erholen kann. Gibt es dieses „menschenfressende Ungeheuer" also doch noch, das seit letztem Herbst rund 20 Tote gefordert hat und dem auch schon Kinder zum Opfer gefallen sind, wie die Presse schreibt?

Arsène Lupin erhält erneut einen anonymen Brief mit einem Auftrag. Diesmal soll er einen mit Edelsteinen verzierten Dolch aus dem Mittelalter stehlen, der sich im Besitz des skrupellosen Unternehmers Mateo de Mevand befindet. Lupin kundschaftet das in Fontainebleau gelegene Herrenhaus des Unternehmers aus und stellt fest, dass dort Vorbereitungen für einen Maskenball getroffen werden. Lupin hält das für eine günstige Gelegenheit, den Dolch zu stehlen. Doch der Meisterdieb ist nicht der Einzige, der Interesse an dem Dolch zeigt.

Holmes, Dr. Watson und Dr. Mangel begeben sich auf eine abenteuerliche Reise nach Berlin. Ein in Biancas Notizen erwähntes Cafe entpuppt sich als neue, heiße Spur. Sie schaffen es, weitere Köpfe des Netzwerkes ausfindig zu machen und zu überwältigen. Doch damit nicht genug. Es existieren weitere Proben die es zu lokalisieren und zu vernichten gilt...

Holmes wird zu einer unüblichen Vorgehensweise gezwungen. Derweil überschlagen sich in dem kleinen Tiroler Ort die Ereignisse. Während ein jüdisches Ehepaar unter der Verhetzung eines gesamten Dorfes zu leiden hat, passiert im Passionsspielhaus ein weiterer Mord…

Godric ist gerettet! Endlich können Holmes und Watson zurück in die Bakerstreet kehren und zusammen mit Alice, Eddy und den Kindern Ostern feiern. Doch eines lässt Holmes keine Ruhe. Was hat es mit dem Tod von Artus Brumby auf sich, der seiner Meinung nach im direkten Zusammenhang steht? Bald darauf muss Holmes auch noch feststellen, dass nun auch Watson wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Als Holmes wenige Zeit später noch eine Entdeckung macht, ist es um seine Contenance geschehen.