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Moriarty ist noch immer von der Idee besessen, das ewige Leben einzufangen. Im Hause von Lady Morrison erfährt er durch den amerikanischen Wahrsager Edgar Cayce von einem magischen Stein, der aus einer Heilquelle irgendwo in der Karibik stammt. Cayce allein weiß, dass es sich dabei um mehr handelt als eine Legende. Moriarty wird hellhörig. Schnell ist ein Plan gefasst. Als das nächste Schiff Richtung New York ausläuft, sind Moriarty und Cayce an Bord.

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Der letzte Kampf gegen Richard Meridian ist vorüber und hat zahlreiche Opfer gefordert. Die sechs Überlebenden an Bord der Schlüsselstation sitzen in der Falle, da die HYPERION schweigt. Unterdessen befindet sich eine der Hauptfiguren auf einer Reise in den Schlund, wo sie nach Aussage der Kriegshand den Untergang der Galaxis einleiten soll.