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In Palinghuus findet das Musikfestival "Tausend Watt am Watt" statt. Zahlreiche Besucher strömen in den Ort und Sarahs Taxi steht kaum still. Als ein alter Bekannter von Sarah mit Eintrittskarten für das Festival anreist, lassen sich Sarah, James und der Kaleu nicht lange bitten und besuchen das Konzert der alten Rockband "Circling Paris". Doch als der Auftritt beginnt, fehlt von dem Leadsänger jede Spur.

Margaret Rutherford, begleitet von Ihrem Freund James Stringer, besucht ihre Freundin Lady Jessica Lennox im schottischen Balloch. Aber die Ankunft wird durch die Verhaftung von Lord Lennox überschattet. Die Polizei, geleitet von dem rustikalen und altmodischen Inspektor McLeod, nimmt den Adeligen wegen Mordverdacht fest. Er soll Bürgermeister Merryweether auf der Jagd erschossen haben. Trotz McLeods Vorurteile dem weiblichen Geschlecht gegenüber, beginnt Miss Rutherford mit eigenen Ermittlungen.