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Mitten in der Besenflugprüfung verschwindet Fionas magischer Begleiter Morti. Die Suche führt Lisa & Fiona in einen geheimnisvollen Gebirgswald, voller magischer Wesen und rätselhafter Zeichen. Dort stoßen sie auf ein verborgenes Hamstervolk und auf die Wahrheit über Mortis Herkunft.

Eine Expedition auf Eternia endet in einem Desaster. Teela wird schwer verwundet und nur ein uraltes Geheimnis könnte ihr Leben retten. Während He-Man, Clamp Champ und Snout Spout sich auf eine gefährliche Reise in das Reich des Schattennarren begeben, um nach einem Heilmittel zu suchen, ziehen dunkle Mächte ihre Netze zusammen.

Die Biene Maja ist eine bezaubernde Kindergeschichte von Waldemar Bonsels. Folge 11: Die Elfenfahrt mit Viola Gabor und Viktoria Gabor. So flogen der Blumenelf und die kleine Maja durch die Sommernacht dicht über den blühenden Blumen dahin. Als sie über den Bach kamen, blinkte das weiße Spiegelbild des Elfen im Wasser auf, als zöge ein Stern hindurch.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.