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Doktor Watson wandelt auf Freiersfüßen, und Sherlock Holmes spielt mit dem Gedanken, in den Ruhestand zu treten. Doch er hat die Rechnung ohne die Kriminellen dieser Welt gemacht. In Hampstead Heath scheint eine reißende Bestie ihr Unwesen zu treiben, die sofort Erinnerungen an den berüchtigten Hund von Baskerville weckt. Bei Ausgrabungen in London werden die Gebeine von Oliver Cromwell entdeckt – und prompt geraubt. Auf einer Kanalüberquerung wird ein Stewart ermordet. Es scheint unmöglich, dem Täter die Tat nachzuweisen.

Cinecittà Filmstudios in Rom während der 70er Jahre: Der amerikanische Schauspieler Rick Dalton folgt dem Ruf nach Rom, um so den Sprung auf die große Kinoleinwand zu schaffen und internationale Bekanntheit zu erlangen. Umrahmt von einigen mehr oder weniger berühmten europäischen Co-Stars führt er den Cast eines Thrillers italienischer Prägung an. Er soll einen amerikanischen Schriftsteller spielen, der durch Zufall Zeuge eines Mordes wird und anschließend selbst in dem Fall ermittelt, um seine Unschuld zu beweisen.

1904 vollzieht Aleister Crowley in Kairo eine magische Zeremonie, die zu einer tödlichen Auseinandersetzung mit Nathaniel de Salis führt. 35 Jahre später haben die schweren Erschütterungen dieses Kampfes, die dem Geflecht der Welt zugefügt wurden, noch immer Relevanz für die Schwabenland-Expedition der Nazis, die am Südpol nach einem Zugang zu einer anderen Welt sucht.

Die unheimlichen Gerüchte, die sich um das uralte Anwesen "Stoke Moran" in Surrey ranken, scheinen ihre grausame Bestätigung zu finden, als dort eines Nachts eine junge Frau unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Denn es werden keinerlei Anzeichen äußerer Gewaltanwendung gefunden. Auch Gift läßt sich keines nachweisen. Und doch starb das Opfer eines qualvollen Todes... Sherlock Holmes wittert eine abgefeimte Bluttat hinter den schrecklichen Geschehnissen und begibt sich mit Dr. Watson vor Ort auf Spurensuche.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.