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Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten ein anonymes Schreiben. In dem Gedicht wird von fünf Freunden berichtet, die einander verrieten. Der Verfasser kündigt an, Rache zu nehmen. Mit der beigelegten Schwarzweißfotografie in Ihren Händen, beschließen Holmes und Watson Inspektor Wolfford aufzusuchen. Dieser kann es zuerst gar nicht richtig glauben. Der Mann auf dem Bild ist doch tatsächlich derselbe, der heute Morgen, direkt vor Scotland Yard, in einem geparkten Auto, tot aufgefunden wurde.

1886, nach dem plötzlichen Tod seiner Eltern, kehrt der junge Adam Salton wieder nach England zurück, wo ihn sein Onkel Richard Salton wie einen Sohn aufnimmt. Schon bei der Ankunft sorgen bei Adam eindringliche Visionen und Tagträume für eine Trübung des sonst so herzlichen Empfangs. Zusammen mit Nathaniel de Salis erforscht Adam diese Phänomene und stößt dabei auf eine fürchterliche Entdeckung. Seit Jahrhunderten dient die Grafschaft einem grausamen Kult, dem weißen Gott, einem mythologischen Schlangenwesen aus grauer Vorzeit, das immer noch in den Mooren von Derbyshire haust.

In dem kleinen Örtchen Griffin in den schottischen Highlands wurde eine riesenhafte Gestalt gesichtet. Die Bevölkerung ist in großer Aufregung, denn vor einigen Jahren ging schon einmal eine Bestie in den Wäldern von Griffin umher. Damals fanden zwei Menschen den Tod. Auf Bitten des Bürgermeisters von Griffin reist Oscar Wilde gemeinsam mit dem Großwildjäger Hawthorn in die Highlands.

Noch bevor sich Holmes und Watson begegnet sind, war Holmes bereits auf Verbrecherjagd. Einer die-ser Kriminellen war Robert Mason, wie Holmes in "Eine Studie in Scharlachrot" anmerkte. Allerdings konn-te Mason nie überführt werden, da Holmes die wissenschaftlichen Mittel dazu fehlten. Jahre später ereig-net sich ein weiterer Mord und erneut scheint Mason der Täter zu sein. Um ihn jetzt endlich wegen Mordes zu überführen, reisen Holmes und Watson extra nach Bradford. Doch auch diesmal scheinen alle Vorteile auf Masons Seite zu liegen. Wird der Täter erneut ungeschoren davonkommen?

Seltsames geht in den Kreisen der Diplomatie vor. Aus unerfindlichen Gründen buhlen die Gemahlinnen der Botschafter um die Gunst des sonst so nervösen und tollpatschigen russischen Botschafters Krosny. Als dann auch noch die Ehefrau des britischen Staatssekretärs Musgrave Papiere aus dem Tresor ihres Mannes entwenden will,. wird das Agententeam Jenna Steel und Ron Peak eingeschaltet. Wie hängt alles zusammen und welches Spiel spielen die Russen darin? Mit dem Charme der 60er agieren die beiden britischen Agenten als eingespieltes Team mit Intelligenz, Schlagkraft und viel Wortwitz.

Sherlock Holmes und Dr. John Watson nehmen einen Auftrag der österreichischen Regierung an. Der Speer des Schicksals, eine bedeutende Reliquie, wurde aus der kaiserlichen Schatzkammer gestohlen und muss rasch wiederbeschafft werden.