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Survivor of a combat school, the orphaned Bingmei belongs to a band of mercenaries employed by a local ruler. Now the nobleman, and collector of rare artifacts, has entrusted Bingmei and the skilled team with a treacherous assignment: brave the wilderness’s dangers to retrieve the treasures of a lost palace buried in a glacier valley. But upsetting its tombs has a price.

Hundreds of seasons ago, a wizard's war scarred the earth, leaving a malevolent fog blanketing the land, and carrying the settlements within it like ships adrift at sea. The phantoms the fog creates are deadly to adults, so children must guard the walls now, and care for each other.

Flame hat für die Rettung der Erde ihr Leben geopfert und ist nun wiedererwacht auf der Insel der Seligen. Um sie zu befreien, folgen der Halbgott Cato und Ladon der Prophezeiung der Seherin und reisen ans Ende der Welt. Doch vorher muss sich Ladon seiner Vergangenheit – und dem Urteil der Drakon – stellen. Unterdessen wartet auf Flames Freunde eine neue Schlacht: Die gefährlichste Macht des Universums hat ihre jahrhundertealten Ketten gesprengt. Dieser Feind dürstet nach Rache und eine Unschuldige wird zur Zielscheibe seines unbändigen Zorns.