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Die Invasion der Union durch die Aternier hat begonnen, aber Hauptkommandant Carter Rose hat noch immer weder ein funktionierendes Kriegsschiff noch eine vollständige Mannschaft. Er braucht beides, wenn er eine Chance haben will, die Pläne des Gottkönigs zu vereiteln. Frustriert über seine Unfähigkeit zu handeln, nimmt Rose die Sache selbst in die Hand und reist zum besetzten Planeten Terra 6, um ein wichtiges Mitglied seiner Crew zu finden, das nun in großer Gefahr ist.

Der kürzlich zum Admiral beförderte William Riker und die Mannschaft der U.S.S. Titan werden nach Garadius IV beordert. Der Planet ist Riker nur zu gut von einer misslungenen Friedensmission zu Zeiten, als er noch der Erste Offizier der U.S.S. Enterprise war, bekannt. Doch dieses Mal findet er eine mysteriöse neue Situation vor: Eine der Kriegsparteien ist schlicht verschwunden.

Verbannt von den Zen-Huan, sieht sich Captain Matthew River einem Feind gegenüber, dessen Existenz von den meisten als bloßes Gerücht abgetan wird. Seine letzte Verbündete ist die Aspirantin Nika Valuria. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, ein uraltes Geheimnis zu lösen, doch bald schon werden sie von den Schatten der Vergangenheit eingeholt.