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Darry führt ein völlig normales Leben in dem kleinen, verarmten Dorf Lent. Bis zu dem Tag als der Drachenreiter Lobastor auftaucht und seinen Vater wegen eines Schwertes entführt. Zusammen mit seinen besten Freund Helios zieht Darry los, um ihn zu befreien. Auf ihrem Weg gelangen sie in das Dorf Gonwil, wo sie von einer Elfe erfahren, wo das Schwert versteckt ist. Mithilfe seines schwarz-fliegenden Einhorns gelangen sie in die Blutende Wüste, können aber nicht verhindern, dass Lobastor das Schwert bekommt. Nur knapp entrinnen sie dort dem Tod.

Sinnlich, mystisch und wildromantisch: Eine junge Frau in der grandiosen Wildnis Montanas, ein geheimnisvoller Fremder mit dunkler Vergangenheit und eine Legende, die im Nebel der Wälder verborgen liegt. Nichts ist so gefährlich wie die Wahrheit, und nichts so verführerisch wie ein Geheimnis... Josephine lebt ihren Traum auf einer Ranch inmitten der Wildnis Montanas. Doch als ihr Mann verunglückt, steht sie von heute auf morgen alleine da.