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Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

Etwas Unglaubliches ist geschehen: Dr. Watson wurde entführt und schwebt in höchster Lebensgefahr. Sherlock Holmes begibt sich mit Unterstützung von Inspector Lestrade auf die Suche. Er muss rasch erkennen, dass er einen ebenbürtigen Gegenspieler hat. Und was beinahe noch beängstigender ist: Sein Gegenspieler müsste eigentlich schon lange tot sein. Kein Geringerer als Professor Moriarty tritt ein letztes Mal auf den Plan und es kommt zum finalen Duell.

Als am Londoner Hafen ein Schiff auftaucht, von dessen Besatzung jede Spur fehlt, ruft dies umgehend Holmes und Watson auf den Plan. Wie sich herausstellt, hatte der Schoner Elfenbein aus dem Kongo anliefern sollen, doch die Frachtgutkisten sind allesamt nur halb befüllt.