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Wir schreiben das Jahr 1959, und wieder setzt sich Judy Cooper, in den Straßen von New York mittlerweile besser als Black Stiletto bekannt, für Recht und Gesetz ein. Dieses Mal hat sie es auf einen gefährlichen Gangster abgesehen - den Heroin-König von Harlem - nachdem sie herausfand, dass dieser ihren Kampfsporttrainer erpresst und kurzerhand dessen minderjährige Tochter entführt hat. Gleichzeitig hat die Black Stiletto aber mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen.

Eine faszinierende Reise ins schillernde Berlin der dreißiger Jahre. In den turbulenten Zwischenkriegsjahren ist in Berlin nichts wie es scheint. Die junge Kunststudentin Emmeline imitiert bekannte Künstlerporträts für Werbekampagnen und lässt sich auf riskante Bekanntschaften ein. Der Kunstkritiker Julius, der seine Gemälde mehr liebt als seine Familie, überschätzt sich gnadenlos selbst und tappt damit in die Falle. Und der jüdische Anwalt Frank versucht verzweifelt, seinen Prinzipien treu zu bleiben, ohne dabei das Leben seiner Frau zu gefährden.

Baden-Baden, 1963. Carl von Rabenau–Einzelgänger mit Hang zu teurem Rotwein, komplexer Musik und trockenem Witz–erhält einen mysteriösen Brief, der ihn zurückführt in die Schatten der Stadt; zu einer Sekte, die sich das Licht auf die Fahne schreibt, aber im Dunkeln agiert.