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Sommer 1960 in Cervo. Adriano Perretti, dessen Familie eine Pension im Ort betreibt, freut sich über die Unterbrechung der ferienbedingten Langeweile: Ein geheimnisvoller Gast steigt in der "Pensione Perretti" ab, ein graumelierter Deutscher namens Schmidt, der, da ist sich Adriano sicher, nie und nimmer nur zum Wandern und "wegen der guten Luft" angereist ist. Ähnlich sehen das auch seine abenteuerlustige Cousine Nelli und sein Freund Beppe, Polizistensohn aus dem benachbarten Sant'Amato.

Seit ihr Mann gestorben ist, verkriecht Carolin sich in ihrer Trauer und meidet alle Menschen. Überraschend erhält sie eines Tages ein Geschenk, das Phillip noch vor seinem Tod für sie ausgesucht hat: ein Katzenjunges. Auf Samtpfoten schleicht es sich in ihr Leben und in ihr Herz, obwohl sein Freiheitsdrang sie gehörig auf Trab hält. Durch die Eskapaden des Kätzchens lernt Carolin ihre Nachbarn besser kennen und gewinnt langsam neuen Lebensmut. Bis zu dem Tag, an dem der Stubentiger verschwindet, und das, wo der Winter vor der Tür steht!

Schon lange hofft die Bibliothekarin Dana Steele darauf, endlich einen eigenen Buchladen in ihrer Heimatstadt Pleasant Valley zu eröffnen. Als sie das Angebot erhält, gegen ein fürstliches Entgelt das Rätsel um das Schicksal dreier Schwestern aufzuklären, sieht sie ihre Chance gekommen. Warum muss nur ausgerechnet jetzt Jordan Hawke wieder in ihrem Leben auftauchen? Der attraktive Schriftsteller hatte sie einst übel sitzengelassen, und Dana hatte sich geschworen, sich nie wieder auf ihn einzulassen.