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Eine Unterwelt voller Prüfungen, eine Hexe mit … unberechenbarer Magie, und ein Dämon, der … ungeplant sein Herz verlor. Deandrea »Dee« Moth muss sich in ihrer neuen Umgebung erst zurechtfinden. Während Ydril versucht, seine Hexe vor Chaos zu bewahren, läuft ihm die Zeit davon. Als Dee endlich erfährt, was Ydril für sie geopfert hat, arbeitet sie gemeinsam mit seiner Crew einen ganz neuen Plan aus.

Der vom Planeten Erde stammende heldenhafte Erzähler patscht unten auf einer Müllhalde auf. Zunächst einmal unverletzt. Der Höhepunkt dieser Geschichte mündet in der Schlacht um das Fürstentum Hen Kanaj. Schwarze und Rote Kriegsfüßer treten gegen urzeitliche Kängusaurier an. Das Ganze vor der Kulisse eines Nebelschluchtarms.

Magie habe ich mein ganzes Leben lang gemieden. Und trotzdem bin ich nun an einen Dämon gebunden – einen mächtigen, eigensinnigen Gefährten, der mich überraschenderweise beschützt … im Tausch gegen Selbstgebackenes. Während wir versuchen, unseren verbotenen Pakt geheim zu halten, geraten wir in eine gefährliche Intrige voller dunkler Magie und uralter Machtspiele. Je tiefer Zylas und ich in dieses Netz aus Lügen und Verrat gezogen werden, desto klarer wird: Hinter jeder Fassade lauert Gefahr.

„Spieglein möchte, dass wir ihn ab sofort ‚Whistle-Blower‘ nennen“, unterbricht Rose meine Gedanken, „schon gehört?“ ALLE HAPPY ENDS SIND IN GEFAHR! Reds Leben ist nicht gerade leichter geworden seit der Sache mit den verschwundenen Happy Ends und ihrer Reise nach Wonderland. Und nicht nur Red spürt die Nachwirkungen ihres letzten Abenteuers: Prinzessin Jasemin kocht vor Wut. Ein Krieg steht unmittelbar bevor! Red und ihrer Prinzessinnen-Gang bleibt keine Wahl – sie müssen die Hexen des Märchenwalds auf ihre Seite ziehen.

Ember Rose, Nachfahrin der einzig wahren Hexe und aus New Jersey stammend, lebt sich langsam in ihr neues Leben in Starry Hollow ein. Es dauert nicht lange, bis Ember mitten in einem weiteren Geheimnis steckt. Jemand verwandelt die begehrtesten Junggesellen der Stadt in Frösche, angefangen mit ihrem Cousin Florian. Tante Hyacinth besteht darauf, dass die Zeitung zusammen mit Sheriff Nash ermittelt, denn „jeder weiß, dass Werwölfe lieber Beute jagen als Verbrecher.“