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Um die Dinghai-Perle zu finden, müssen Chen Xing und Xiang Shu in den Norden reisen, jenseits der Großen Mauer – ausgerechnet zu Beginn des Winters. Schnell stellen sie fest, dass Kälte und Stürme die kleinste Gefahr sind: Die Politik der Stämme des Chi-Le-Bundes ist ebenso verräterisch wie in der Kaiserlichen Hauptstadt. Obwohl ihre Reise immer gefährlicher wird, weigert sich Chen Xing umzukehren. Während Xiang Shu zwischen Pflicht und Schicksal abwägt, erwacht etwas Böses in den eisigen Ebenen.

Yeerans kehrt aus dem Exil zurück zu ihrem Elfenvolk, wo sie ihre ehemalige Geliebte und zugleich das Oberhaupt aufsucht. Ungläubig lauscht Salawa Yeerans Bericht über das Reich der Fae, wohin sie sie schließlich begleitet. Derweil bei den Fae entkommen Lettle und Rayan einem Attentat und ergreifen die Flucht. Das Schicksal führt sie und Yeeran wieder zueinander. Gemeinsam schwören sie, den Fluch der Fae zu brechen, um diese vor dem Untergang zu bewahren.