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Jarek schließt sich dem Clan der Tyrolo als deren Memo an. Mit seinen neuen Gefährten aus dem Volk der Hirten wandert er mit der Herde auf dem Pfad um Memiana. Besonders Syme, die jüngste Tochter der Clanführerin Lasti, macht es ihm leicht, sich an das völlig andere Leben zu gewöhnen. Das ungewöhnliche Kind findet eine enge Bindung zu Jarek und sucht ständig seine Nähe. Nach der Trennung von seiner großen Liebe hofft Jarek auf der langen Reise endlich zur Ruhe zu kommen. Er sucht Abstand zu der Vergangenheit, aber diese holt ihn schneller ein als gedacht.

Nachdem Alinnes Freundin Yasmina und ihr Verlobter auf mysteriöse Weise aus dem Lager der gastfreundlichen Zahori verschwinden, begeben sich die Gefährten um Gundar Gemmenschneider auf eine gefahrvolle Suche. Sie ahnen nicht, dass sie einen unberechenbaren und grausamen Feind gegen sich haben. Denn der Schwarzfee-Fürst, der sich "Der Bajazzo" nennt, kämpft nicht mit gebräuchlichen Waffen und Zaubern. Er verwüstet sogar die Träume der Menschen und spottet damit selbst Boron und seinen Dienern.