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Just after World War II, a young orphan living in Naples comes under the protection of Don Gaetano, the superintendent of an apartment building. He is a generous man and is very attached to the boy, telling him about the war and the liberation of the city by the Neapolitans. He teaches him to play cards, shows him how to do odd jobs for the tenants, and even initiates him into the world of sex by sending him one evening to a widow who lives in the building. But Don Gaetano possesses another gift as well: he knows how to read people’s thoughts.

Luca Sabatini ritorna al paese natale in Abruzzo dopo quarant'anni di prigione: il vero colpevole del delitto ha confessato in punto di morte. L'intero borgo però non perdona a Luca quel presunto "peccato" che è stato foriero di rovina per tutti, né gli perdona di non aver tentato di difendersi. Uomo mite, Luca sopporta la solitudine sorretto dal segreto ricordo di un amore impossibile. Solo Andrea Cipriani, antifascista e capo partigiano appena tornato dall'esiilio, cerca di comprendere.