In una notte tempestosa dell'inverno dell'anno 1789, il diavolo irrompe nella vita del giovane Niccolò Paganini. Suo malgrado Niccolò sarà condizionato per sempre dal legame con il Maligno: nell'arte e nell'amore, nel trionfo e nella disperazione, in un'alternanza continua tra bene e male. E' stato un musicista celebrato e invidiato, e un amante appassionato e conteso dalle donne più belle e potenti di quel tempo. Ha frequentato le corti più prestigiose e gli uomini più potenti, il suo famoso violino Guarneri Del Gesù ha originato melodie eterne che fanno parte del patrimonio artistico mondiale.

Angiolina

Milano, 1814. Paganini è il primo grande musicista "professionista" e, a fianco del vecchio maestro Rolla, direttore dell'orchestra della Scala, inanella concerti che accrescono la sua fama. Dà quindi inizio al primo grande tour nei teatri italiani. La prima tappa è la sua Genova. La città accorre per rendergli omaggio e il governo della Repubblica, da poco liberata dal giogo napoleonico, lo tratta come un ospite di Stato.

Le giornate trionfali vengono funestate dalla comparsa di suo padre, piegato dagli anni e dal rimorso: si è pentito amaramente del patto scellerato col Demonio perché sa di aver dannato il figlio solo per appagare la propria vanità. Niccolò si può ancora salvare, ma dovrà restituire il violino. Questi però scarica sul padre tutto il suo rancore: lo considera un Diavolo che per invidia gli ha rubato l'infanzia. Lo caccia in malo modo e per anestetizzare il dolore torna a far uso di droghe. L'incontro con Angiolina, la figlia minorenne del suo sarto gli offre un periodo di sollievo. Tra loro nasce una relazione e quando i due vengono scoperti, fuggono da Genova.