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Nachdem Farren bei einem Drachenrennen ausgerechnet den arroganten James gerettet hat, kuriert er sich nun mit seinem Drachen auf dem Gnadenhof von Farrens Eltern aus. Ihr schlimmster Albtraum wird wahr, denn James' Anwesenheit bringt ihr streng gehütetes Geheimnis in Gefahr – eines, das die Welt verändern würde, wenn es ans Licht käme. Als James doch dahinterkommt, überrascht er Farren, indem er ihr seine Hilfe anbietet. Um ihre Drachen zu beschützen, müssen sie zusammenarbeiten – aber niemand darf erfahren, dass die beiden unter einer Decke stecken.

Grace ha nove anni, è minuta, albina. Non ha nessuno. La vittima perfetta per i bulli dell'orfanotrofio Benetton, che non si fanno scrupoli a vessarla e provocarla in modo che le sue reazioni finiscano immancabilmente per farla punire. Eppure è proprio lì, nella stanza buia e ammuffita in cui la rinchiude la direttrice, che Grace incontra Michael. Lui è un ragazzino un po' più grande di lei, bello come un angelo, ma invisibile al mondo.