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Jedes Jahr verschwinden durchschnittlich 23 Passagiere spurlos auf Kreuzfahrtschiffen. Noch nie ist jemand zurückgekommen... bis jetzt! Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es passierte während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Sultan of the Seas - niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler.

Die Serie erzählt die fiktionale Geschichte der Studentin Anna Gudwin, die versucht, ihren totgeglaubten Vater Klaus Gudwin zu finden. Klaus - ein altgedienter BND-Agent - ist spurlos verschwunden, hat aber jede Menge kryptische Botschaften hinterlassen. Der BND - vertreten durch Annas "Führungsoffizier" Manfred Mor - hat ein großes Interesse, diese Botschaften zu finden und zu entschlüsseln. Dafür braucht er Anna. Auf ihrer Suche folgt Anna den Spuren, die ihr Vater Klaus in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Hacktivistin Nova wird seit einem Jahr unschuldig in einem vollautomatisierten Hochsee-Gefängnis gefangen gehalten. Um auszubrechen, muss sie eine Wächter-KI überlisten. Unerwartete Hilfe kommt von einem Gegner aus der Vergangenheit, doch der Preis ist hoch: Novas Leben steht auf dem Spiel, so wie das zahlloser Menschen.

Die Hexe, die wegen Pinocchio versehentlich in eine Fee verwandelt wurde, will unbedingt wieder zu ihrer alten Gestalt zurückkehren. Für jemanden mit einem bösen Ruf wie sie ihn hat ist es unerträglich, eine gute Fee zu sein!

Pinocchio bittet Betulla immer wieder um Hilfe bei sinnlosen Aufgaben, während sie ihre Magie übt, und so beschließt sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Pinocchio merkt bald, dass er seine Freundin zu weit getrieben hat, denn sie hat sich inzwischen mit der Fee Farfalla angefreundet, die auch ihre Leidenschaft für die Magie teilt.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Jody Reed will Anna alias Hannah Herold für sich gewinnen und macht sie auf den ungewöhnlichen BND-Erfolg bei der Überwachung der Sauerland-Gruppe aufmerksam. Doch warum hilft die CIA-Agentin, etwas Konkretes gegen Manfred Mor in die Hand zu bekommen? Annas Aussprache mit ihrem Vater Klaus Gudwin entwickelt sich derweil völlig anders als erwartet. Aber die Ereignisse erfordern es, dass beide weiterhin zusammenarbeiten. Lino die Conti erhält unerwartet Besuch und muss sich für seine Zusammenarbeit mit Klaus Gudwin verantworten.

Anna alias Hannah Herold versucht die Bedeutung von Andrejs letzten Worten zu ergründen. Wer ist Samantha Smith? Manfred Mor rückt sich bei seinem Vorgesetzten nach der Wirecard-Anhörung wieder ins richtige Licht und legt die Saat für einen Feldzug gegen Klaus Gudwin. Nora Pahlewi findet nicht nur heraus, wer Samantha Smith ist, und steht vor einem moralischen Dilemma. Klaus Gudwin nutzt die Gelegenheit, spontan mit Anna in die USA zu reisen, um ihr den Schauplatz eines bittersüßen Dramas aus der Zeit des kalten Krieges zu zeigen, das ein Schlüsselmoment seines eigenen Lebens war.

Auf dem Anwesen ihres Lebensretters Roman Boyko kann sich Anna alias Hannah Herold ein paar Tage erholen. Obwohl sie nicht ganz sicher sein kann, ob sie hier Gast oder Geisel ist. Dass seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine einige russische Oligarchen mysteriöse Freitode gestorben sind, trägt nicht gerade zur Entspannung der Situation bei. Während Anna darauf wartet, dass Andrej Sokolow sie abholt und sicher zurück nach Deutschland geleitet, erhält sie von ihrem Vater Klaus Gudwin einen neuen Auftrag.

Andrej kann Anna Gudwin (alias Hannah Herold) überzeugen, dass beide von Mor gegeneinander ausgespielt wurden und ihre einzige Chance darin besteht, sich gegenseitig zu vertrauen. Beim luxuriösen Empfang des russischen Oligarchen Roman Boyko in einer Bremer Werft versöhnen sich die beiden, um sich kurz darauf auf dessen Mega-Yacht wiederzufinden. Während Andrej einen überraschenden Auftrag erhält, wird Anna von Manfred Mor mit einem scheinbar absurden Auftrag konfrontiert. Nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine stelle Boykos Yacht ein Risiko dar und müsse versenkt werden.

Kaum zurück in Berlin und noch geschwächt von ihrer Schussverletzung, wird Anna alias Hanna Herold von ihrem Vater Klaus Gudwin in die Schweiz geschickt. Dort soll sie herausfinden, welche Pläne Manfred Mor mit der Nachfolgefirma der berüchtigten Crypto AG hat, über welche der BND einst Regierungen in aller Welt ausspioniert hat. Was verbirgt sich hinter dem Projekt Cassandra? Mor dagegen erhofft sich von Annas Reise Erkenntnisse darüber, wer Gudwins Informant innerhalb der Schweizer Firma ist.

Anna spielt die Affäre mit Andrej weiter, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Von ihrem Vater erhält sie indes einen neuen Rechercheauftrag. Kann sie diesmal beweisen, dass Manfred Mor eine eigene Agenda hinter dem Rücken des BND verfolgt? Hat Mor russische Hackerangriffe ausgenutzt, um die Computer von Bundestagsabgeordneten für eigene Zwecke zu überwachen? Oder ist Anna, alias Hanna Herold, bereits als Auftragskillerin wider Willen unterwegs, um einen politisch unautorisierten Rachefeldzug gegen die russischen Hacker zu vollenden.

Von den Bahamas hat Anna alias Hannah Herold eine neue Spur zu ihrem Vater Klaus Gudwin mitgebracht, die sie hinab in die Halbwelten der organisierten Finanzkriminalität führt. Ihr Ziel: Achmed Soufan, der legale Geldwäsche im ganz großen Stil betreibt und als Mensch seinen Weg zwischen den Kulturen sucht. Anna bricht mit allen Tabus, um dem sensiblen und "edlen" Mann seine Geheimnisse zu entlocken. Sie erfährt mehr über ihren Vater, der bereits früher auf Soufan angesetzt war.

Zurück in Berlin wird Anna Gudwin von einem Unbekannten in ihrer Wohnung bedroht. Mor fordert sie auf, in einem Hotel unterzutauchen, wo sie den russischen Pianisten Andrej Sokolow kennen und mögen lernt. Nach seinem Konzert führt er Anna in die Berliner Gesellschaft ein, wo sie die verbitterte Chefin einer kleinen Flüchtlingshilfe-Organisation kennenlernt. Sie erkennt in Annas Verfolger den Pakistani Masut, der sein Asyl Klaus Gudwin, Annas verschollenem Vater, zu verdanken hat.