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Zur Eröffnung seiner neuen Ausflugsschifffahrtslinie lädt der frischgebackene Reeder Donald Powers nicht nur die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt, sondern auch Pater Brown zu einer Dampferfahrt auf der Themse ein. Doch die Fahrt steht unter keinem guten Stern. Neben mehreren kleinen Vorfällen kommt es zu einem Mordanschlag auf einen der Passagiere. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und steht bald vor einer Reihe von Fragen. Sollte das Opfer tatsächlich sterben? Oder ging es bei den Anschlägen nur darum, Donald Powers Ruf zu schaden?

Bill Bones genannt der "Kapitän" quartiert sich in einem Wirtshaus ein. Untertags unternimmt er ausgedehnte Spaziergänge und hält auf den Klippen und in der Bucht unermüdlich Ausschau nach vorbeikommenden Schiffen und einem einbeinigen Mann. Er bleibt sogar im Winter und eines Tages betritt ein Fremder die Wirtsstube und erkundigt sich nach dem "Kapitän". Wenig später schlägt dieser "Schwarze Hund" den "Kapitän" zusammen und Bill Bones bleibt schwer verletzt zurück.

Sean Crosswell, ein Mitglied der Gemeinde von Pater Brown, plant im vornehmen Mayfair den Bau eines Heims, in dem schwer erziehbaren Heranwachsenden eine neue Perspektive gegeben werden soll. Doch dazu kommt es nicht, da in der Nähe des Grundstücks die Leiche von Lord Reeves gefunden wird. Lord Reeves war der Vorsitzende einer Anwohnerbewegung, die alles darangesetzt hat, den Bau des Heims zu verhindern. Ist ihm das etwa zum Verhängnis geworden?